在承接或销售案子的过程中，免不了会遇到需要对顾客做简报的机会，其过程可比一次完美的演出，水可载舟亦可覆舟，丝毫轻忽不得。不管任何的销售简报，还是有一些共通的特性可供因应预备的，以下的几个重点提供予你参考：
(1)先建构简报的大纲，思考这次简报的主要目的为何?最终目的是什么?要如何做结论?
(2)安排简报过程，包托如何设计强而有力的开场白，特征、优点、利益何在?循序渐进有系统、有逻辑的说明内容。
(3)为了帮助了解，简报时应多配合图表及利用多媒体器材…等，偶尔更要加添一些有趣的数据或和简报内容相关的笑话，绝对会有助于吸引听众的注意力喔！
(4)为了避免述说的过程有遗落或不完整之处，可以善用便利贴、小卡片或简报软件中的提示功能。
(5)模拟对方可能提出的问题，事前预备好相关的回答资料。加上几次的预演检讨，简报是一点都不困难的。
