淘宝派战胜了天猫派

前两天前腾讯同事八卦，1号店两位创始人有变，接下来有什么变化。东哥回到：1号店高管变动早在两年前沃尔玛投资控股的时候就变化了，财务和人事都换成了沃尔玛的人。如果说当下再换CEO,恐怕接下来业务有很大调整，接下来1号店要彻底外资职业化了。这让我想起了新蛋网中国，恰好又都在上海！

铺垫1号店的故事，就是想说“阿里人事调整”，是非常重要的。

阿里此次调整，基本可以分成两个重要信息点。一个是淘宝行颠替代了天猫乔峰；一个是淘宝天猫聚划算要统筹发展。

淘宝派战胜了天猫派

天猫乔峰被免职且为公布新的安排，有人说是因为对比唯品会京东，天猫业绩不佳。东哥觉得稍微去看下2014年Q4的财报，交易额2930亿元，同比60%增长率，天猫的业绩还是不错的，毕竟不是一个体量。2014年天猫双十一571亿，也创出了新高。也有人说是因为去年“锤子数据造假事件”，但要处理，也不用等到现在。吐槽业绩差也是有理由，淘宝Q4同比增长43%，而天猫之所以有60%增长，很大程度上得益于淘宝流量扶持。

业绩增长一般，新的品类业务没有亮点增长点，核心类目服饰遭遇京东平台和唯品会侵蚀。据说不少服饰品牌在唯品会的销售已经超过天猫，中产阶级消费群更相信唯品会的品质体验，而非天猫。另外一个大品类家电3C通讯消费电子产品，京东已经占据了半壁多江山。说句挖苦的话，天猫都成年人的体量了，还依然离不开淘宝母乳抚养。从业绩角度来说，乔峰被干掉，也是有道理的。

但是东哥更想说的一点是淘宝派战胜了天猫派

淘宝派认为淘宝是阿里的根基，天猫是淘宝的升级版，而价格敏感型的就去聚划算，其实都是从淘宝衍生孵化出来的，支付宝有今日，也是靠淘宝。这都是事实，而且这些所谓的独立产品平台依然受到淘宝的惠顾。而天猫派认为，消费升级，阿里要赚更多地钱，就要发展天猫，天猫是未来。自营B2C京东发展迅速，所以更需要阿里倾斜资源，全力发展扶持天猫。

因为阿里成功上市，业绩压力减弱，阿里可以继续回到“用户第一，员工第二，股东第三”，天猫化可以减弱了。其次政府2015年来征税意见稿以及筹备网购第三方监管平台，以及工商总局打假等，对淘宝接下来发展影响非常大。再加上微信去中心化，大量个人卖家直接只做微信，还有大量淘宝卖家将用户洗到微信，这些都是对淘宝对阿里的釜底抽薪。综合各方面的因素，作为阿里根基的淘宝实际上接下来将遇到巨大的挑战。阿里可以说自己看不起零售，重点是大数据和金融，也可以说阿里未来的大数据如何牛，阿里蚂蚁金融多么牛，如果根基淘宝动摇了，恐怕大数据和金融也未必做的更好。

淘宝作为根基更加重要，既然达成了共识，自然要让淘宝派掌权阿里电商的未来。

淘宝天猫聚划算由行颠统筹

三大平台，无论是内部赛马机制也好，还是小二有自己的业绩压力，内部创新的少，业务重叠，相反掐架抢资源还是更多，严重束缚了阿里的发展。从外部竞争来看，自营综合及垂直B2C京东唯品会依然迅猛，正在瓦解天猫的核心品类。微信去中心化，也在蚕食淘宝的根基。尤其是2015年后外部政策又非常不利于阿里，政策规范电商大势所趋，淘宝的压力也骤升。

言而总之，总而言之，大调整已经势在必行，甚至是非常迫切了，统筹人物自然是更加务实懂行接地气的堪当大任的行颠。行颠在阿里体系里面少有的电商大师，听说在阿里内部高层开会，都不会把其他高管“放在眼里”，该骂的还是要骂，而且对方也只能心服口服的接受。而乔峰，不过是坐班慢慢升上去的，接下来是否另有重要安排，还真难说。但东哥还是想说，战略大师马云，你不觉得意识到危机有点晚了么，这个调整来的太晚了么？

阿里接下来会有什么变化？

阿里人事调整，很多人都非常关心。至少东哥投行基金投资圈的朋友就非常关心，阿里人事调整对后续业务有什么影响，业绩有什么影响。

首先是定位的切割，“万能的淘宝，品质天猫，活力聚划算”，或许业务依然有重叠，但是各家重点会更加清晰。定位，在之前早就确立了，这次再提，想必是要更加落到实处。

其次是商户的切割，拉高天猫的入驻门槛，基本断掉了淘宝大卖家往天猫挤的机会。其实就是让那些大卖家好好地在淘宝发展，维护淘宝的稳定。其次天猫既然讲究品质，而那些供应链相对落后的大卖家，档次也还是欠了点。

其三东哥预测判断流量的“切割”“独立”，在流量上，行颠的策略是让天猫从之前过于依赖淘宝，转而更加独立。一方面淘宝给天猫的扶持流量会减少，另一方面淘宝的广告营销投入会加大。结果就是天猫的增长速度会放缓，当然了也会直接影响到阿里的营收利润增长。虽然从长远上有利于阿里，但短期对阿里业绩增长却是利空。

其四卖家扶持力度增加，各种竞争也好，政策规范也好，本质上就是淘宝天猫的相对创业成本上升。所以如何降低卖家的成本，扶持优质卖家，接下来应该是阿里政策的重点。如何降低成本，比如打击D信用的，因为D信用的确是一大做淘宝的成本。当然了，这会直接影响交易额的增长。如何扶持优质卖家，当然原来是谁有钱谁有流量，接下来谁产品服务好，谁流量多，当然了，这会削弱广告收入增长。

最后如何量化战略调整后对业绩的影响，这个还很难说，估计连阿里人自己也未必算得清楚，阿里新的战略策略制定后，是否能坚决执行，我看也未必。

如果阿里业绩连续几个季度的增长真的大幅放缓了，资本市场的拷问，东哥以为阿里高层也未必真扛得住！说不定，那时候行颠淘宝派改革就黄了，还得回到乔峰天猫派“掌权”的思路。